Quel statut de commande les clients doivent-ils voir après la configuration ?
Concevez un suivi des commandes orienté client qui explique les progrès et les prochaines actions sans exposer les notes de production internes ou les enregistrements clients non liés.
Sommaire
- Commencez par la question suivante du client
- Séparer les messages publics des détails internes
- Définir la propriété des mises à jour et des exceptions
- Spécifier le parcours client Configurix au-delà de l'offre
- Les clients doivent-ils avoir accès au ERP pour suivre une commande ?
- Chaque statut interne doit-il générer une notification ?
Les clients doivent voir les informations de commande qui les aident à comprendre les progrès et les actions requises. Cela ne signifie pas exposer tous les statuts internes de l’usine. Définissez une correspondance délibérée entre les enregistrements opérationnels et les messages destinés aux clients, y compris à qui appartient les mises à jour et comment les retards sont expliqués.
Commencez par la question suivante du client
Un acheteur peut vouloir savoir si les mesures sont approuvées, si une offre a été acceptée ou si une date d'installation est confirmée. Un code interne tel qu'un numéro de file d'attente d'un poste de travail peut ne pas répondre à ces questions.
Rédigez des significations destinées au client avec les équipes qui effectuent le travail. Évitez les étiquettes qui impliquent une date confirmée lorsque l'enregistrement sous-jacent indique uniquement une estimation de planification.
| Question client | Preuves à définir |
|---|---|
| Mon cahier des charges est-il complet ? | Décisions requises et état de l'examen |
| Ma commande a-t-elle été acceptée ? | La confirmation commerciale pertinente |
| Que se passe-t-il ensuite ? | Étape nommée et action client requise |
| La date est-elle confirmée ? | Le système et le propriétaire le confirmant |
| Qu'est-ce qui a changé ? | Une mise à jour claire liée à la révision du projet |
Séparer les messages publics des détails internes
Les notes de production peuvent contenir des informations sur les fournisseurs, des commentaires des employés ou des enregistrements sans rapport avec le client. Décidez quels champs sont autorisés dans le portail et lesquels restent internes. Utilisez des comptes clients et revendeurs ordinaires pour tester ces limites.
Testez également deux clients avec des noms de projet similaires. Une recherche ou un lien enregistré ne doit pas révéler une commande sans rapport simplement parce que sa référence est facile à deviner.
Définir la propriété des mises à jour et des exceptions
Un portail n'est utile que lorsque ses informations sont conservées. Identifiez quels statuts proviennent des intégrations et lesquels sont saisis par le personnel. Lorsqu'une connexion échoue, l'application ne doit pas présenter une ancienne estimation comme une nouvelle confirmation.
Acceptez la manière dont les questions non résolues sont traitées. Un message demandant au client de contacter l'équipe peut être approprié lorsqu'il identifie le projet et la prochaine action utile, plutôt que de cacher l'incertitude derrière une barre de progression trompeuse.
Spécifier le parcours client Configurix au-delà de l'offre
Le logiciel personnalisé Configurix peut connecter la configuration à un workflow de gestion des commandes convenu. Décrivez les informations sur les clients et les revendeurs que vous souhaitez exposer, la source de chaque mise à jour et les autorisations requises. Confirmez le portail réel et la portée de l'intégration dans la proposition.
Les clients doivent-ils avoir accès au ERP pour suivre une commande ?
Non. Une application destinée au client peut présenter un sous-ensemble d'informations convenu. Le modèle de mappage des données et d’autorisation doit encore être mis en œuvre et testé.
Chaque statut interne doit-il générer une notification ?
Pas nécessairement. Choisissez des événements significatifs et les actions requises. Trop de mises à jour techniques peuvent dérouter le client sans améliorer le service.
Réserver une démonstration privée Configurix
Apportez votre gamme, votre tarif et un devis représentatif. Nous définirons la configuration et le parcours commercial pour votre entreprise.
Réserver une démonstration privée Configurix →Articles associés
Que récupérer à la fin du contrat avec un fournisseur de configurateur ?
Spécifiez les livrables de sortie du configurateur : données produit, historique de configuration, modèles, documents, interfaces et un processus de transition convenu.
Quelle maintenance est nécessaire lorsque les produits changent chaque semaine ?
Spécifiez la maintenance du configurateur pour les modifications fréquentes du catalogue, en distinguant les données modifiables, les modifications d'application, les tests et les corrections d'urgence.
Que faire si les mesures sur place modifient le projet en ligne ?
Définir comment les mesures de site vérifiées mettent à jour un projet de configurateur, un devis, une revue technique et un transfert en usine sans perdre la demande initiale.
Quelle quantité de données d'ingénierie un configurateur public doit-il exposer ?
Examinez les ressources publiques du configurateur, les données du navigateur et les calculs privés avant de partager en ligne des informations confidentielles sur la géométrie ou les composants.